Servizi
Investimenti, previdenza e assicurazioni, consulenza evoluta e servizi dedicati: la ‘cassetta degli attrezzi’ di un consulente finanziario deve contenere tutti gli strumenti necessari ad offrire un affiancamento realmente ‘su misura’ e ottenere i risultati stabiliti. I servizi qui elencati sono dedicati a privati e aziende.
Per Privati e aziende
Investimenti
La costruzione di una corretta strategia finanziaria richiede flessibilità e quindi diverse opzioni tra cui scegliere. Ecco quelli che sono gli "strumenti del mestiere" del consulente finanziario.
- Mercati quotati ed economia reale
- Benchmark, total return o flessibili
- Banca depositaria italiana o estera (anche con lending estero)
- ESG compliant
- Equity, fixed income, allocation, alternatives
Per Privati e aziende
Previdenza e Assicurazioni
Con il passare degli anni, le esigenze non diminuiscono: cambiano. Per privati ed aziende, strategie diverse, personalizzate e flessibili, attuate con strumenti finanziari specifici.
- 2 linee di Fondi Pensione
- 8 Compagnie di Assicurazioni
- Creazione e gestione accordi plurisoggettivi
Per privati
Consulenza evoluta
Investire è importante ma è necessario che ogni persona o azienda possa farlo nei termini e nei tempi a lei più adatti. Questa è una delle basi della buona consulenza finanziaria.
- Consulenza Titoli
- Consulenza Fondi
- Consulenza Titoli Corporate
- Consulenza Equity
Per Privati e aziende
Altri Servizi
Diverse tipologie di analisi (passaggio generazionale, previdenziale, imprese di famiglia) ma anche servizi particolari e mirati, ad esempio, alla gestione del patrimonio artistico.
- Analisi Passaggio Generazionale
- Analisi Imprese
- Analisi Real Estate
- Analisi Previdenziale (per Privati e per Imprese)
- Analisi Opere d’arte
- Analisi Portafoglio
- Analisi Impresa di famiglia
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