Consulenza evoluta
Per privati
La Consulenza finanziaria evoluta è dedicata a chi desidera avere una presenza più attiva nel percorso di investimento e preferisce decidere, o quanto meno contribuire a decidere come, quando e in che cosa investire. I livelli di autonomia sono diversi ma comunque prevedono che, prima di effettuare un investimento, il Team di Gestione comunichi la strategia e gli obiettivi e che l’operazione avvenga solo dopo la condivisione con il Cliente.
Consulenza Titoli
Questo è il servizio dedicato a chi desidera che il proprio investimento sia costituito solo da singoli titoli (azioni, obbligazioni, etf, etc ed etn). In base al profilo di rischio del Cliente e partendo da un portafoglio modello, l’investimento verrà movimentato secondo le raccomandazioni emanate dal Team di Gestione.
Consulenza Fondi
Questo servizio è dedicato a chi preferisce il Risparmio Gestito ma desidera che i fondi siano sottoposti ad un continuo monitoraggio e valutazione di rapporto rischio/rendimento per essere, al caso, sostituiti. L’universo investibile è molto ampio e può comprendere anche singoli temi di investimento come l’ESG, il mondo del Value Investing piuttosto che dei mercati emergenti.
Consulenza Titoli Corporate
La consulenza titoli corporate è un servizio di Advisory dedicato agli investitori che vogliono costruire un portafoglio con obbligazioni emesse da Società private. Normalmente la richiesta arriva da investitori dotati di capitali importanti che vogliono avere accesso ad emissioni di titoli normalmente non accessibili alla Clientela retail.
Consulenza Equity
Il servizio è stato studiato per rispondere alle esigenze di tutti quei Clienti che vogliono una consulenza puntuale su un portafoglio puramente azionario. Il profilo di rischio sarà piuttosto elevato così come le aspettative di rendimento.
Compila il form e richiedi subito una consulenza!
Seguitemi anche sulle piattaforme social
Questo sito è protetto da reCAPTCHA, si applicano la
Privacy Policy e i
Termini di servizio di Google.